A nyersolajat a világ első számú nyersanyagaként tartják számon, elsősorban azért, mert folyékony üzemanyagokat állítanak elő belőle, amelyeket a különböző közlekedési eszközökben – vízi, szárazföldi és légi – használnak. A kőolajat más fontos áruk, például szintetikus anyagok, aszfalt és egyéb anyagok előállításához is felhasználják. Az olaj legfontosabb felhasználási módja azonban hogy energiát nyernek ki belőle. Jelenleg a globális energiaellátás mintegy 1/3-át teszi ki! Nem csoda, hogy ez a leginkább kereskedett árucikk a világon, ami nagy piaci likviditást és ezáltal nagyszerű befektetési lehetőségeket kínál.
![Olajellátás]()
Forrás: IEA World Energy Balance Review 2019
Hogyan kereskedjünk nyersolaj CFD-kkel?
A legegyszerűbb módja annak, hogy kitettséget szerezzünk az olajpiacon, az OIL vagy OIL.WTI CFD-kereskedés. A különbözeti szerződések rendkívül izgalmas eszközök, amelyek számos érdekes tulajdonsággal rendelkeznek, ami befolyásolja a termék egyediségét, mint például:
- A CFD-k derivatív termékek – Ön valójában nem rendelkezik a mögöttes termékkel, csupán arra spekulál, hogy az ár emelkedik vagy csökken.
- A CFD-k tőkeáttételesek – ami azt jelenti, hogy anélkül kereskedhet, hogy az instrumentum teljes értékét letétbe helyezné. Ezért a pénzügyi tőkeáttételi mechanizmus használatakor nem szabad elfelejteni, hogy mind a potenciális nyereség esélye, mind a lehetséges veszteség nagysága megnő
- lehetővé teszi a spekulációt mind az emelkedő, mind a csökkenő árfolyamokra
- a long (BUY) és short (SELL) pozíciók felvételének lehetősége a pénzügyi tőkeáttételi mechanizmus használatával együtt az ilyen típusú szerződéseket jelenleg az egyik legrugalmasabb és legnépszerűbb kereskedési formává teszik a pénzügyi piacokon
- a lot akár kis részeibe is befektethet, így az ügylet méretét saját befektetési lehetőségeihez igazíthatja
Az XTB befektetési lehetőséget kínál Brent nyersolaj (OIL) és WTI nyersolaj (OIL.WTI) CFD-kbe, azaz olyan instrumentumokba, amelyek ára a szervezett piacon jegyzett Brent és WTI nyersolaj aktuális árán alapul.
Az olaj piacán való kereskedés legegyszerűbb módja az XTB kereskedési platform használata. Ez egy teljes körű kereskedési eszköz, amely lehetőséget ad Önnek a pénzügyi instrumentumok széles skálájába való befektetésre. A megbízás ablakába épített kalkulátornak köszönhetően a Stop Loss vagy Take Profit megbízást a saját befektetési stratégiájából eredő feltételezéseknek megfelelően állíthatja be.
Először is nézzük meg, hogyan vehetünk fel vételi, más néven long pozíciót. Tegyük fel, hogy a piacszemle után úgy gondolja, hogy az olaj ára rövid távon emelkedni fog. Kezdetben meg kell határoznia a tranzakció méretét. Ezután be kell állítania egy Stop Loss megbízást, hogy korlátozza a lehetséges veszteségeit, és egy Take Profit megbízást, amely lezárja a pozíciót, amikor nyereséget ér el. A legegyszerűbb módja az új tranzakció megkötésének, ha a képernyő bal oldalán a Piac figyelő modulban található click & trade panelen (Tick chart megnyitása) kiválasztja a chart pozícióit.
![xStaton5 - Olaj]()
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bemutatott adatok a korábbi teljesítményadatokra utalnak, és ez nem megbízható mutatója a jövőbeni teljesítménynek. Forrás: xStation5
A click & trade panel szintén megtalálható a grafikon felett, a grafikonablak bal felső részén.
![xStation - OIL]()
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bemutatott adatok a korábbi teljesítményadatokra utalnak, és ez nem megbízható mutatója a jövőbeni teljesítménynek. Forrás: xStation5
Miután megadta a fent említett adatokat, csak kattintson a zöld Vétel gombra.
Ahhoz, hogy profitáljon a csökkenő árakból, rövid (short) pozíciót kell felvennie. A pozíciófelvétel folyamata hasonló a fent leírtakhoz, azzal a különbséggel, hogy az összes paraméter beállítása után Eladás gombra kattint. Itt ajánljuk figyelmébe a Short ügylet – Mi az a short pozíció? című cikkünket.
![xStation5 - OIL sell]()
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bemutatott adatok a korábbi teljesítményadatokra utalnak, és ez nem megbízható mutatója a jövőbeni teljesítménynek. Forrás: xStation5
Ha a piac nyitva van, akkor a megbízás általában teljesítve kell hogy legyen. A tranzakció állapota a grafikon alatti Nyitott pozíciók ablakban látható. Ha eljött a pozíció bezárásának ideje, akkor vagy a Zárás gombra kattint, vagy megfordítja az eredeti pozíciót.
![xStation5 - pozÃciózárás olajon]()
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bemutatott adatok a korábbi teljesítményadatokra utalnak, és ez nem megbízható mutatója a jövőbeni teljesítménynek. Forrás: xStation5
Mik az alapvető különbségek a Brent olaj és a WTI olaj között?
Az olajpiacon leginkább két olaj referenciaértékről beszélnek: Brent és WTI. Mindazonáltal többféle olaj létezik, a tulajdonságaitól vagy a kitermelés helyétől függően. Az ár szintén függ a tulajdonságaitól, a helytől vagy a szállítástól.
![Olajipari referenciaértékek]()
A legfontosabb olajipari referenciaértékek. Forrás: Intercontinental Exchange (ICE)
- Brent nyersolaj (OIL) – 15 északi-tengeri olajmezőből származik. Alacsony, 0,37% alatti kéntartalma azt jelzi, hogy édes olajról van szó, és alacsony sűrűsége miatt könnyűnek mondható, amely ideálisan alkalmas dízelolaj és benzin előállítására. Becslések szerint a globális olajtranzakciók közel 70%-a a Brent olajjal történik. A Brent nyersolaj határidős kontraktusait a londoni Interkontinentális Tőzsdén (ICE) jegyzik.
- WTI nyersolaj (OIL.WTI) – West Texas Intermediate; az Egyesült Államokban, Texasban termelik ki. Kéntartalma miatt, amely 0,24% alatt van, édes és könnyű olajnak nevezik. Sűrűsége alacsony. A WTI nyersolaj a New York-i árutőzsdén (NYMEX) kötött határidős ügyletek alapját képezi. Magas minőség jellemzi, az egyik legmagasabb a világon.
A Brent nyersolaj és a WTI nyersolaj közötti értékkülönbség, azaz a különbözet, technikailag a WTI olaj jobb műszaki paraméterei miatt a WTI olaj fölényét sugallja. A Brent ára azonban valójában gyakran magasabb a keresleti és kínálati feltételek miatt.
Az olajbefektetés egyéb lehetőségei az XTB-nél
A CFD-k mellett számos ETF is létezik, amelyek lehetővé teszik a befektetők számára, hogy kitettséget szerezzenek az olajpiacon. Ettől eltekintve a befektetők közvetett kitettséget is kereshetnek. A legnagyobb olajkitermelő vállalatok, például az Exxon Mobil vagy a Chevron részvényeibe való befektetés egy másik módja a diverzifikált portfólió kialakításának. Érdemes rámutatni, hogy egy ilyen megoldásnak fontos előnye lehet a közvetlen nyersanyagbefektetéssel szemben, mivel egyes vállalatok osztalékot is fizethetnek. Az osztalékbefektetés legfontosabb szempontjait a Befektetés osztalékrészvényekbe című cikkünkben tárgyaltuk.
![xStation5 - ETF figyelÅ]()
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bemutatott adatok a korábbi teljesítményadatokra utalnak, és ez nem megbízható mutatója a jövőbeni teljesítménynek.
Az ETF- és olajrészvény-szkennereinket hasznosnak találhatja, ha befektetési lehetőségeket keres az olajpiacon. Forrás: xStation5
Mire kell figyelni az olajba történő befektetéskor
Az olajárak folyamatosan változnak a kereslet és a kínálat ingadozása miatt, mind az egyes országok gazdaságában, mind pedig világszerte. Az olajárakat számos tényező befolyásolja, többek között: természeti katasztrófák, háborúk, polgári zavargások, devizamozgások, globális gazdasági növekedés, természeti csapások, szállítási és tárolási költségek. Az alternatív üzemanyagok fejlődése is befolyásolja az olajpiacot.
Ezért fontos naprakészen követni minden olyan hírt vagy adatközlést, amely az olaj árát mozgathatja. A befektetők a legfontosabb olajpiaci információkhoz a piaci "Hírek" rovatunknak köszönhetően juthatnak hozzá, amelyben a legfontosabb makrogazdasági adatok közzététele mellett piaci szakembereink általános képet mutatnak be a piacról, és jelzik a potenciális befektetési lehetőségeket. A piac áttekintésekor az is fontos, hogy hozzáférjen a valós idejű olajárakhoz, ami az xStation5 platformunknak köszönhetően lehetséges.
Hogy hozzáférjen az olajpiac legfrissebb információihoz, egyszerűen kattintson a platform Hírek szekciójára.
![xStation5 - HÃrek]()
Forrás: xStation5
Mit érdemes még szem előtt tartania?
Az XTB-nél az olaj CFD-k a tőzsdén jegyzett határidős ügyleteken alapulnak, amelyek minden hónapban lejárnak. Az XTB 365 napos lejárati idővel rendelkező CFD-ket kínál (ez nem vonatkozik a részvényalapú CFD-kre és ETF-ekre), hogy ügyfeleinknek ne kelljen minden hónapban egy lejáró szerződéssorozaton alapuló pozíciót lezárniuk és egy másikat nyitniuk. Ily módon az ügyfelek folyamatosan, akár 365 napig is tarthatnak egy, az olaj árfolyamán alapuló CFD-t, anélkül, hogy minden hónapban új pozíciót kellene nyitniuk, ahogyan az a mögöttes piacon történik. Általában a következő szerződéssorozatra való áttérés néhány nappal a mögöttes piac aktuális határidős szerződéssorozattának lejárata előtt történik. A közelgő átállási időpontokról a kereskedési hírekben tájékoztatjuk Önt. Az utolsó és a következő átállás időpontja a platformunkon is megtalálható, ha a chart feletti click & trade panelben található instrumentum információ ikonra kattint.
![xStation5 - Olaj info]()
Forrás: xStation5
![xStation5 - Olaj alapinformációk]()
Forrás: xStation5
Összefoglaló
Az olaj még hosszú ideig stratégiai energiaforrás lesz. A kereslet és a kínálat viszonya óriási hatással lehet az árra. Az olajpiac esetében rendkívül fontos nyomon követni a fontos jelentések közzétételét, amelyek növelhetik a piaci volatilitást. Az XTB-nél elérhető olaj CFD-k további módot biztosítanak az új érdekes befektetési lehetőségek kiszűrésére, mind akkor, amikor az árucikk ára emelkedik, mind pedig akkor, amikor csökken. A pénzügyi piacok helyzete még hosszú ideig az olajpiachoz fog kapcsolódni.
Az olajpiacon való befektetés megkezdéséhez egyszerűen nyisson kereskedési számlát. Az XTB-nél történő számlanyitás folyamata teljesen online zajlik, és mindössze néhány percet vesz igénybe. Az xStation tranzakciós rendszer ellenőrzéséhez és saját befektetési stratégiájának teszteléséhez érdemes ingyenes demó számlát nyitnia, ahol virtuális pénzeszközök állnak rendelkezésére.
A tranzakciós rendszerhez való hozzáférés böngészőn, asztali gépen és mobilalkalmazáson keresztül is lehetséges, amelynek köszönhetően gyorsan és egyszerűen ellenőrizheti tranzakcióit a világ bármely pontjáról, az Android és iOS rendszereket támogató valamennyi eszközről.
Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.
