سيتم تحديث القصة الإخبارية التالية مع إصدار البنوك الإضافية لتقاريرها الفصلية.
مع اختتام القطاع المالي لموسم أرباح الربع الرابع، أعلنت كل من جي بي مورجان تشيس وويلز فارجو وبنك نيويورك ميلون عن نتائجها كأولى، مما يوفر رؤى حاسمة حول أداء القطاع المصرفي وسط المشهد الاقتصادي المتطور.
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي
قم بفتح حساب حقيقي جرب الحساب التجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوالجي بي مورجان تشيس آند كو (JPM.US)
قدم جي بي مورجان تشيس أداءً قويًا في الربع الرابع، متجاوزًا توقعات المحللين عبر المقاييس الرئيسية. أبلغ البنك عن إيرادات معدلة بلغت 43.74 مليار دولار، متجاوزًا بشكل كبير التقديرات الإجماعية البالغة 42.01 مليار دولار. بلغت الأرباح لكل سهم 4.81 دولارًا، مما يدل على الربحية القوية. حقق جي بي مورجان مكاسب بنسبة 2٪ في تداولات ما قبل السوق.
مقاييس الأداء الرئيسية:
- القروض: 1.35 تريليون دولار، تلبية للتوقعات
- مخصص خسائر الائتمان: 2.63 مليار دولار، أقل من التقديرات البالغة 3.04 مليار دولار
- العائد على حقوق الملكية: 17% (مقابل التقديرات البالغة 14.1%)
- العائد على حقوق الملكية العادية الملموسة: 21% (مقابل التقديرات البالغة 17.2%)
- القيمة الدفترية للسهم: 116.07 دولار
أبرز الرئيس التنفيذي جيمي ديمون الأداء القوي للشركة عبر جميع خطوط الأعمال، مشيرًا إلى قوة خاصة في:
- رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية (ارتفاع بنسبة 49%)
- إيرادات الأسواق (ارتفاع بنسبة 21%)
- إيرادات المدفوعات (بلغت 18.1 مليار دولار أمريكي كرقم قياسي لهذا العام)
- نمو الخدمات المصرفية الاستهلاكية (2 مليون حساب جاري جديد صافٍ في عام 2024)
- إدارة الأصول والثروات (إيرادات قياسية بلغت 5.8 مليار دولار أمريكي)
ويلز فارجو آند كو (WFC.US)
أعلنت ويلز فارجو عن نتائج مختلطة للربع الرابع من عام 2024، مع دخل قوي من الفائدة الصافية ولكن بعض الضغوط على الإيرادات والنفقات الإجمالية. حققت ويلز فارجو مكاسب بنسبة 2.5% في تداولات ما قبل السوق.
المقاييس الرئيسية:
- دخل الفائدة الصافي: 11.84 مليار دولار (تجاوز التقديرات البالغة 11.7 مليار دولار)
- الإيرادات: 20.38 مليار دولار (أقل قليلاً من التقديرات البالغة 20.59 مليار دولار)
- ربحية السهم: 1.43 دولار
- متوسط القروض: 906.4 مليار دولار
- نسبة الكفاءة: 68% (أعلى من التقديرات البالغة 64.9%)
أداء قطاعات الأعمال:
- إيرادات الخدمات المصرفية التجارية: 3.17 مليار دولار
- إيرادات الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار: 4.61 مليار دولار
- إيرادات إدارة الثروات والاستثمار: 3.96 مليار دولار
- إيرادات الخدمات المصرفية الاستهلاكية والإقراض: 8.98 مليار دولار
بنك نيويورك ميلون كورب (BK.US)
أعلن بنك نيويورك ميلون عن نتائج قوية للربع الرابع، مع تحقيق أرباح وإيرادات أفضل من المتوقع، بفضل إيرادات الفائدة والرسوم التي فاقت التوقعات. حقق بنك نيويورك ميلون مكاسب بنسبة 1.75% في تداولات ما قبل السوق.
أبرز النقاط:
- الأرباح المعدلة للسهم: 1.72 دولار (مقابل التقديرات البالغة 1.58 دولار)
- إجمالي الإيرادات: 4.85 مليار دولار (زيادة بنسبة 11% على أساس سنوي)
- إيرادات الفائدة الصافية: 1.19 مليار دولار (تفوق التقديرات البالغة 1.06 مليار دولار)
- هامش الفائدة الصافي: 1.32% (تفوق التقديرات البالغة 1.17%)
- إجمالي الرسوم والإيرادات الأخرى: 3.65 مليار دولار (تفوق التقديرات البالغة 3.61 مليار دولار)
إدارة الأصول والخدمات:
- الأصول الخاضعة للإدارة: 2.03 تريليون دولار
- الأصول الخاضعة للإدارة: 52.1 تريليون دولار
- صافي التدفقات الخارجة: 15 مليار دولار
- إجمالي الودائع: 289.52 مليار دولار
الكفاءة التشغيلية:
- النفقات غير المرتبطة بالفائدة: 3.36 مليار دولار
- العائد على حقوق الملكية: 12.2%
- نسبة رأس المال العادي من المستوى الأول: 11.2%
- تغطية السيولة النسبة: 115%
أشار الرئيس التنفيذي روبن فينس إلى جهود التحول الناجحة التي يبذلها البنك في عام 2024، مسلطًا الضوء على التحسينات التكنولوجية التي أدت إلى خفض تكاليف وحدات تداول الحراسة بنسبة 5% وتكاليف خدمات الصناديق التقليدية بنسبة 15%. تدعم منصة الذكاء الاصطناعي للبنك، إليزا، الآن 35% من القوى العاملة.
توقعات السوق والتعليق الاقتصادي
قدم الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان جيمي ديمون رؤى حول المشهد الاقتصادي، مشيرًا إلى:
- استمرار المرونة في الاقتصاد الأمريكي
- إنفاق المستهلك الصحي، بما في ذلك خلال موسم العطلات
- تحسن تفاؤل الأعمال
- المخاوف التضخمية المستمرة
- ارتفاع المخاطر الجيوسياسية
- بالنظر إلى عام 2025، يتوقع بنك نيويورك ميلون:
- زيادة في صافي دخل الفائدة بنسبة مئوية متوسطة أحادية الرقم
- نمو مستمر في دخل الرسوم
- فوائد مستمرة من مبادرات التحول التكنولوجي
