Trong bài này, bạn sẽ được hướng dẫn về:
- Tại sao tỷ lệ lời lỗ và xác xuất quan trọng trong giao dịch
- Tỷ lệ lời lỗ phổ biến nhất là gì
- Tại sao xác suất là chìa khóa cho mọi chiến lược giao dịch
Tỷ lệ lời lỗ được nhà đầu tư sử dụng nhiều để so sánh lợi nhuận kỳ vọng của một giao dịch với mức độ rủi ro cho phép để đưa ra lợi nhuận dự tính. Để tính tỷ lệ lời lỗ, bạn chia số tiền bạn sẽ mất nếu giá di chuyển ngược chiều (lỗ) với số tiền lãi bạn dự kiến sẽ kiếm được khi bạn đóng lệnh của mình (lời).
Một số tỷ lệ lời:lỗ thường được dùng là 2:1, 3:1 và 4:1 và chúng sẽ thay đổi tùy thuộc vào chiến lược của mỗi người. Tất nhiên, có những khía cạnh khác có thể tác động đến rủi ro khi giao dịch, chẳng hạn như việc quản lý tiền và biến động thị trường nhưng nếu bạn có kế hoạch chắc chắn về tỷ lệ lời lỗ thì điều đó sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp bạn quản lý giao dịch thành công.
Một ví dụ về tỷ lệ lời lỗ
Bạn muốn mua 100 lot cổ phiếu ABC, tại giá £20 mỗi cổ phiếu, tổng giá trị của lệnh là £2.000 - trên cơ sở bạn tin rằng giá cổ phiếu sẽ chạm ngưỡng £30. Bạn đặt mức cắt lỗ của mình ở mức £15 để đảm bảo rằng khoản lỗ của bạn không vượt quá £500.
Trong trường hợp này, bạn sẵn sàng mạo hiểm £5 mỗi cổ phiếu để kiếm được lợi nhuận kỳ vọng là £10 mỗi cổ phiếu sau khi đóng lệnh. Vì bạn đã mạo hiểm một nửa số tiền so với mục tiêu lợi nhuận của bạn, nên tỷ lệ lời lỗ của bạn là 2:1. Nếu mục tiêu lợi nhuận của bạn là £15 mỗi cổ phiếu, tỷ lệ lời lỗ của bạn sẽ là 3:1. Do đó, có thể một giao dịch có lợi nhuận sẽ có thể bù được hai, ba (hoặc nhiều hơn) giao dịch thua lỗ.
Tuy nhiên bạn cần nhớ rằng, mặc dù tỷ lệ lời:lỗ giúp quản lý lợi nhuận của mình, nó không cung cấp cho bạn bất kỳ dấu hiệu chuyển động nào của thị trường, bạn vẫn sẽ cần một chiến thuật vào lệnh, ra lệnh hợp lý.
Tầm quan trọng của tỷ lệ lời:lỗ
Hầu hết các nhà giao dịch đều nhắm đến việc không có tỷ lệ lời lỗ dưới 1:1 vì các khoản lỗ tiềm năng sẽ vượt quá mức lợi nhuận tiềm năng, là một kiểu giao dịch đầy rủi ro. Tỷ lệ lời lỗ như 2:1 sẽ cho lợi nhuận tiềm năng của bạn lớn hơn khoản lỗ tiềm năng, có nghĩa là ngay cả khi bạn chịu một giao dịch thua lỗ, bạn chỉ cần một giao dịch thắng để kiếm được lợi nhuận ròng.
Bảng dưới đây sẽ cho bạn thấy tỷ lệ lời lỗ và tác động của chúng đối với tổng lợi nhuận và thua lỗ của bạn. Bảng dưới đây giả sử bạn có tiền vốn £1000 và có tỷ lệ thắng 50% trên 10 giao dịch.
Bạn có thể thấy rõ ràng từ bảng dưới đây những lợi ích tiềm năng của việc có tỷ lệ lời lỗ và điều này có thể ảnh hưởng như thế nào đến lợi nhuận ròng của bạn.
![]()
Mấu chốt nằm ở xác suất:
Chúng tôi đã đề cập ngắn gọn về xác suất ở trên, nhưng hãy có một cái nhìn sâu hơn.
Giả sử trong số 100 giao dịch gần đây của bạn, 60 giao dịch có lãi. Điều đó mang lại cho bạn - hoặc hệ thống giao dịch của bạn - xác suất 60%. Xác suất phụ thuộc vào hệ thống giao dịch của bạn cũng như khả năng kiểm soát cảm xúc của bạn để gắn bó với hệ thống đó.
Hơn nữa, mục tiêu chính của mọi phân tích được đưa ra trước khi tham gia thị trường là tối đa hóa cơ hội tham gia vào một giao dịch có xác suất cao. Nếu bạn tìm kiếm một mô hình phân tích kỹ thuật cụ thể, bạn đang cố gắng tối đa hóa xác suất. Bởi vì khi cơ hội xuất hiện, nó sẽ được theo sau bởi một loạt các biến động tỷ giá. Bằng cách tìm kiếm một mô hình đầu tư hợp lý, mà bạn có khả năng tăng cơ hội tìm thấy giao dịch có xác suất cao hơn.
Sự lựa chọn là của bạn
Mỗi nhà giao dịch có chiến lược giao dịch riêng và tỷ lệ lời lỗ phù hợp nhất với họ. Một trong những thách thức của việc đầu tư là tìm ra một cách thức giao dịch phù hợp với bạn và một hệ thống phù hợp với tâm lý của bạn.
Nếu phải đánh giá khả năng chấp nhận rủi ro của mình trên một thang điểm, bạn nghĩ bạn sẽ ở đâu? Bạn có sợ rủi ro, thận trọng và tính toán cẩn thận không? Hay bạn sẵn sàng để chấp nhận rủi ro nhiều hơn và nhận thành quả lớn?
Điều quan trọng nhất là chọn một hệ thống có thể quản lý được tỷ lệ lời lỗ cho bạn và điều đó có khả năng làm tăng cơ hội giao dịch thành công của bạn nhất có thể. Không có quy tắc cụ thể nào - bạn chỉ cần tìm một quy tắc phù hợp với chiến lược giao dịch của mình.
Nội dung này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không nhận trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.
Xin lưu ý rằng thông tin và nghiên cứu dựa trên dữ liệu lịch sử hoặc hiệu suất không đảm bảo hiệu suất hoặc kết quả trong tương lai.
Đầu tư CFD dùng đòn bẩy sẽ có một tỷ lệ rủi ro đáng kể. Hình thức đầu tư này có thể không phù hợp với tất cả mọi người, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro.
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize.
Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.
