น้ำมัน OIL:
- ราคาน้ำมันดิบเบรนท์แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม 2024 ถึงต้นปี 2025 โดยได้รับแรงหนุนจากความหวังในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรก
- The Washington Post รายงานว่าแผนของรัฐบาลชุดใหม่เกี่ยวกับภาษีศุลกากรในสหรัฐฯ นั้นไม่เข้มงวดเท่าที่เคยแจ้งไว้ในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง
- คาดว่ารัฐบาลชุดใหม่จะจัดเก็บภาษีศุลกากรที่สูงขึ้นเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่ถือว่ามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ เท่านั้น ซึ่งจะส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อการค้าระหว่างประเทศและความต้องการเชื้อเพลิงพลังงาน
- การเพิ่มขึ้นในตลาดหุ้นในช่วงสองเซสชันที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนต่อแนวโน้มดังกล่าว
- นอกจากนี้ยังสังเกตเห็นการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐในวงกว้าง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับยูโร
- ซาอุดีอาระเบียเลือกที่จะปรับขึ้นราคาส่งออกสำหรับเอเชีย 0.60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเกินความคาดหมายที่ 0.10 ดอลลาร์
- Goldman Sachs ชี้การผลิตน้ำมันในอิหร่านลดลงเหลือ 3.25 ล้านบาร์เรลต่อวัน ผลผลิตปัจจุบันอยู่ที่ 3.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากจุดสูงสุด 3.4 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนกันยายน 2024 GS ยังระบุถึงการลดลงของการส่งออก ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับการบริหารชุดใหม่ที่เข้ารับตำแหน่งในสหรัฐฯ
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง
เปิดบัญชีจริง ลองเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือปริมาณน้ำมันดิบของสหรัฐฯ เริ่มต้นปีใหม่ด้วยระดับต่ำมาก คาดว่าปริมาณน้ำมันดิบจะเพิ่มขึ้นในช่วง 10-20 สัปดาห์ข้างหน้าตามฤดูกาล อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจล่าสุดของ OPEC+ ที่จะคงปริมาณการผลิตไว้เท่าเดิมจนถึงเดือนเมษายน บ่งชี้ถึงภาวะขาดดุลตลาดโลก ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
การผลิตและการส่งออกน้ำมันของอิหร่านลดลงเล็กน้อยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปในทางทฤษฎีหลังจากรัฐบาลชุดใหม่เข้ารับตำแหน่งในอีกไม่ถึงสองสัปดาห์ ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
ตลาดน้ำมันได้เข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างมีนัยสำคัญอีกครั้ง ซึ่งในอดีตถือเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงภาวะซื้อมากเกินไป แหล่งที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
ราคาน้ำมันดิบ WTI ทะลุแนวต้านสำคัญที่ระดับ 70 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2024 และเพิ่มขึ้นมากกว่า 3% ในปี 2025 แนวต้านสำคัญในปัจจุบันอยู่เหนือ 75 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งอยู่บริเวณ SMA 200 วัน ซึ่งทะลุผ่านครั้งสุดท้ายเมื่อกว่าหนึ่งวันในเดือนมิถุนายนและสิงหาคม 2024 ที่มา: xStation5
ทองคำ GOLD:
- ราคาทองคำกลับมาเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นอีกครั้งตั้งแต่ช่วงปลายปี 2024 แต่ยังคงอยู่ในช่วงการรวมตัวที่กว้างขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2024
- ระดับแนวรับสำคัญถูกกำหนดโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงเวลาที่ 2,600 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- ปัจจุบันราคาทองคำทะลุโซนที่เกี่ยวข้องกับ SMA 25 และ 50 วัน
- ตามข้อมูลที่ธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีน (PBOC) เผยแพร่ ธนาคารกลางจีนได้ซื้อทองคำสำหรับสำรองเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน โดยสำรองเพิ่มขึ้นจาก 72.96 ล้านออนซ์เป็น 73.29 ล้านออนซ์
- ธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีน (PBOC) เป็นหนึ่งในผู้ซื้อทองคำรายใหญ่ของธนาคารกลางในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
- ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกน่าจะสนับสนุนแรงกดดันให้ราคาทองคำสูงขึ้นต่อไป ในทางกลับกัน หากรัฐบาลสหรัฐฯ ชุดใหม่ไม่ดำเนินการจัดเก็บภาษีศุลกากรที่เข้มงวด เบี้ยประกันความเสี่ยงในตลาดทองคำอาจลดลงอย่างมาก
- ราคาตลาดมีโอกาสเพียง 10% ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมกราคม
ราคาทองคำเพิ่มขึ้นเกือบ 1% ในช่วงการซื้อขายวันที่ 7 มกราคม โดยราคาปัจจุบันอาจปิดตลาดสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม แหล่งที่มา: xStation5
ก๊าซธรรมชาติ :
- ราคาก๊าซธรรมชาติพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปลายเดือนธันวาคม เนื่องจากอุณหภูมิที่ลดลงและความต้องการที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐฯ
- อัตราการบริโภคก๊าซในปัจจุบันสูงกว่าระดับสูงสุดในรอบ 5 ปีในช่วงเวลาดังกล่าว
- ด้วยอัตราการบริโภคในปัจจุบัน ปริมาณก๊าซที่ลดลงในแต่ละสัปดาห์อาจสูงถึง 300 พันล้านลูกบาศก์ฟุต
- การบริโภคก๊าซในปริมาณสูงมีความเชื่อมโยงกับอุณหภูมิที่ลดลงในสหรัฐฯ การคาดการณ์ในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าบ่งชี้ว่าอุณหภูมิจะยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันปริมาณการใช้ก๊าซอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 5 ปีสำหรับช่วงเวลาดังกล่าว โดยปริมาณการผลิตลดลงใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย 5 ปี ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
เมื่อพิจารณาจากการบริโภคก๊าซในปัจจุบันและการผลิตที่ลดลง การลดลงของสินค้าคงคลังในสัปดาห์หน้าอาจสูงถึงเกือบ 300 พันล้านลูกบาศก์ฟุต แหล่งที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
ราคาทดสอบระดับ 4 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียูเมื่อปลายปีที่แล้ว แม้จะมีการบริโภคสูง แต่ปัจจุบันราคากำลังอยู่ในช่วงการปรับฐาน ปัจจัยตามฤดูกาลบ่งชี้ว่าการปรับฐานน่าจะกินเวลาประมาณ 30-40 เซสชั่น อย่างไรก็ตาม การปรับฐานอาจเชื่อมโยงกับรูปร่างของเส้นโค้งไปข้างหน้าด้วย ความแตกต่างปัจจุบันระหว่างสัญญาเดือนกุมภาพันธ์และเมษายนอยู่ที่ 0.6 เหรียญสหรัฐ สัญญาเดือนเมษายนซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 3 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู แหล่งที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
โกโก้
- ราคาโกโก้ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วกว่า 20% เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม โดยทะลุระดับ 10,000 เหรียญสหรัฐต่อตัน
- ปัจจุบันราคาโกโก้ลดลงเหลือครึ่งหนึ่งแล้ว และโกโก้ซื้อขายกันที่ 11,300 เหรียญสหรัฐต่อตัน
- ปริมาณโกโก้ที่ส่งมอบไปยังท่าเรือในไอวอรีโคสต์ยังคงสูงกว่าในฤดูกาลก่อน แต่ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนๆ
- ในสัปดาห์ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคมถึง 5 มกราคม มีโกโก้ 55,500 ตันที่ส่งมอบไปยังท่าเรือในโกตดิวัวร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปริมาณโกโก้ที่ส่งมอบอยู่ที่ 1.11 ล้านตัน เมื่อเทียบกับ 870,500 ตันในฤดูกาลก่อน
- ราคาที่สูงและยอดขายโกโก้ล่วงหน้าที่ลดลงของผู้ผลิตหลักทำให้สินค้าคงคลังในตลาดแลกเปลี่ยนลดลงอย่างต่อเนื่อง
- ลมฮาร์มัตตันที่แรงขึ้นซึ่งนำพาสภาพอากาศที่แห้งแล้งและร้อนมา อาจส่งผลเสียต่อต้นโกโก้ก่อนถึงช่วงกลางฤดูเพาะปลูกซึ่งจะเริ่มในเดือนเมษายน สภาพคล่องในตลาดยังคงต่ำ และผู้แปรรูปก็ลังเลที่จะเข้าซื้อ ผู้ผลิตหลักๆ เช่น โกตดิวัวร์และกานา ยังคงปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากฤดูกาลก่อน
ปริมาณโกโก้ในตลาดหุ้นลดลง ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
ราคาโกโก้เริ่มทรงตัวหลังจากความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในช่วงเปลี่ยนปี โดยพื้นฐานแล้ว สถานการณ์ไม่ได้ดีขึ้น แต่สภาพคล่องที่ต่ำยังคงสร้างความไม่แน่นอนอย่างมีนัยสำคัญ ที่มา: xStation5
