- Inflace v USA za říjen vzrostla na 2,6 % meziročně, což odpovídá očekáváním, zatímco jádrová inflace zůstala na 3,3 % meziročně. Nedostatek překvapení v inflaci zvýšil očekávání ohledně snižování úrokových sazeb.
- Nicméně to neoslabilo americký dolar. EURUSD se obchoduje na úrovni 1,055, což je nejnižší úroveň od října 2023. Wall Street pokračovala v růstu, ačkoli mírně, zatímco v Evropě byly zaznamenány poklesy.
- Donald Trump dnes oficiálně potvrdil, že Elon Musk převezme vedení Ministerstva efektivity vlády. Ačkoli nejde o oficiální vládní pozici, očekává se, že Musk bude poradcem administrativy a Trumpa ohledně úspor ve výdajích. Musk má ambiciózní plán snížit výdaje o 2 biliony dolarů, což je s ohledem na současné výdaje blížící se 7 bilionům velice ambiciózní plán.
- Silný dolar tlačí na trh drahých kovů, přičemž zlato dnes kleslo o dalších 0,6 % a stříbro testuje oblast 30,5 USD za unci. Palladium a platina ztrácejí více než 1 %. Výnosy 10letých amerických státních dluhopisů dnes vzrostly o více než 2 bazické body na 4,45 %.
- Prohlášení členů Fedu Kashkariho, Loganové, Musalema a Schmidta naznačují, že Federální rezervní systém si je stále více jistý, že inflace se sníží na cílovou úroveň. Loganová však uvedla, že současné úrokové sazby jsou blízko neutrální úrovně pro ekonomiku, což ukazuje určité rozdíly v názorech členů Fedu, přičemž někteří se domnívají, že sazby zůstávají na restriktivní úrovni.
- Všichni členové Fedu vyjádřili důvěru v solidní podmínky mezi americkými firmami a spotřebiteli. Zůstávají však opatrní při hodnocení situace na trhu práce, přičemž většina naznačuje, že podmínky se výrazně ochladily, a Fed bude nakloněn „reagovat,“ pokud uvidí další oslabení v datech.
- Akcie výrobce vakcín mRNA dnes vzrostly o více než 5 %; společnost usiluje o akvizici čínské Biotheus, aby rozšířila své portfolio produktů v terapiích boje proti rakovině; akvizice by měla stát 800 milionů dolarů a měla by být dokončena v Q1 2025 (BNT327).
- Akcie společnosti Siemens Energy vzrostly dnes téměř o 19 % po výsledcích za poslední čtvrtletí; společnost oznámila rekordní objednávky a zvýšila předpovědi; akcie Siemens jsou nejsilnější součástí indexu DAX letos; od začátku roku vzrostly o 290 %.
- Energetické komodity rostou; Brent a WTI ropa vzrostly o více než 1 %, a kontrakty na zemní plyn získaly více než 3 %, překonaly psychologickou úroveň 3 USD za MMBtu.
- Futures na kakao dnes vzrostly o více než 3 %, protože obchodníci mají obavy o dopad silných dešťů v Africe před vrcholem sklizně v prosinci. Deště zvyšují riziko chorob stromů a plísně, což omezuje dodávky. Zásoby kakaa v přístavech v New Yorku zůstávají nejnižší od roku 2005.
- Zemědělské komodity ztrácejí, pod tlakem silného dolaru; poklesy jsou patrné zejména u futures na pšenici, kde další tlak přidává vyhlídka na srážky v Rusku a zlepšující se hodnocení úrody v USA; WHEAT ztrácí 1,5 %.
- Kryptoměny zažily další velmi úspěšný den. Bitcoin dosáhl rekordní hodnoty blízko 92,5 tisíc dolarů na vlně rostoucích přílivů do ETF a výhledu na podporu od nové administrativy Donalda Trumpa.
- Po americké obchodní seanci zveřejní poskytovatel infrastruktury datových center Cisco Systems (CSCO.US) výsledky; ve 21:30 GMT budou známy změny zásob ropy v USA podle API.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
