Nvidia est à l’avant-garde de l’intelligence artificielle (IA) et révolutionne toutes les industries, du secteur du jeu à celui de la santé. Les GPU de Nvidia alimentent les systèmes d’IA les plus avancés au monde, faisant ainsi d’eux une première étape dans la transformation IA des centres de données mondiaux.
La limite naturelle de la croissance de Nvidia est le déséquilibre de la demande et le risque d’un excédent d’offre dans la mesure où les entreprises achètent de plus en plus de GPU de Nvidia, ce qui entraîne une augmentation des stocks de GPU au niveau mondial.
L’excellence des résultats financiers de Nvidia est due à sa position dominante sur le marché, à sa technologie de pointe et à son innovation continue dans les domaines de l’IA, des jeux, des centres de données et des véhicules autonomes. Tous ces facteurs lui assurent un potentiel de croissance à long terme. Dans le monde moderne, les entreprises numériques ont de plus en plus besoin de l’assistance de l’IA compte tenu de l’essor de l’IA générative.
L’augmentation de la demande de solutions et d’infrastructures d’IA pour les centres de données fait de Nvidia un bénéficiaire clé de ces tendances transformatrices et, ce faisant, une opportunité d’investissement attractive. Toutefois, comme le démontre le passé, les investisseurs se doivent d’être attentifs au risque de « surévaluation ».
Au-delà de l’IA, Nvidia prospère dans les secteurs des jeux, de la visualisation professionnelle et de l’automobile, lui conférant ainsi une base diversifiée pour assurer la pérennité de sa croissance. L’entreprise est présente non seulement sur l’innovation en matière d’IA, mais aussi sur la robotique et l’informatique quantique.
Les investisseurs doivent évaluer la valorisation de Nvidia, les conditions de marché et les perspectives de croissance à long terme, tout en gardant un œil sur la concurrence et les tendances du marché des semi-conducteurs qui sont généralement cycliques et liées à la conjoncture économique mondiale.
Le leadership technologique de Nvidia la positionne comme un choix possible pour les investisseurs à long terme à la faveur de la transformation de l’économie mondiale induite par l’IA et la transition numérique. Mais, rien n’est jamais garanti sur le marché actions, raison pour laquelle les investisseurs doivent approfondir leurs connaissances afin de prendre des décisions éclairées. Il est encore difficile de prédire l’avenir de Nvidia.
Nvidia est la plus importante société de semi-conducteurs au monde et un pionnier de la révolution technologique, en particulier dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA). Fondée en 1993, l’entreprise s’est d’abord fait connaître en produisant des unités de traitement graphique (GPU) pour l’industrie du jeu. Aujourd’hui, ces GPU sont devenus l’épine dorsale de l’innovation en matière d’IA, en alimentant tout, des modèles d’apprentissage profond aux systèmes autonomes.
Grâce à son avantage concurrentiel sans égal, à un pilotage de grande qualité de la part de son CEO Jensen Huang et de son équipe, ainsi qu’aux relations parfaites avec son sous-traitant Taiwan Semiconductor, la nature « précurseuse » de Nvidia lui a permis de dominer un secteur clé pour les centres de données et les capacités d’IA - le marché mondial des GPU, avec plus de 90 % de parts de marché dans les puces d’IA en 2024. Les puces de Nvidia sont nécessaires à la tendance de l’IA, un peu comme le pétrole l’est au secteur des transports. Plus les puces d’IA sont puissantes, plus la puissance de calcul peut être élevée et permet ainsi d’utiliser de grands modèles de langage (LLM) avancés.
La thèse d’investissement de Nvidia est simple : sans une augmentation des dépenses d’infrastructure et des dépenses d’investissement en IA, les entreprises technologiques mondiales ne disposeront pratiquement pas d’une IA suffisamment puissante pour faire tourner leurs activités. L’IA pourrait être la clé de la future e-transformation de chaque secteur d’activité.
Nvidia opère dans plusieurs segments d’activité à fort impact, dont chacun contribue à sa croissance et à sa position de leader dans l’industrie. Le plus important est celui de l’intelligence artificielle, les centres de données.
La force de Nvidia réside dans sa capacité à concevoir des équipements, mais aussi des solutions logicielles (CUDA) qui favorisent l’informatique à haute performance. Les processeurs graphiques de la société, en particulier les GeForce et les séries A100 et H100 destinées aux centres de données, sont hautement optimisés pour les tâches liées à l’IA. Le logiciel CUDA de Nvidia a rendu son activité encore plus résiliente et n’a fait que renforcer encore un peu plus ses avantages concurrentiels, notamment en matière de traitement du langage naturel, de reconnaissance d’images et de prise de décision autonome, qui sont essentiels dans des secteurs tels que la santé, l’automobile et la finance. Les plus importants clients de Nvidia sont des entreprises telles que Meta, Alphabet (Google), Amazon, les super micro-ordinateurs de Tesla et de X - deux propriétés d’Elon Musk.
La découverte décisive de Nvidia a été de mesurer tout le potentiel des GPU au-delà des seuls jeux. Les GPU excellent dans le traitement parallèle, ce qui leur permet de traiter simultanément des quantités massives de données. Ils sont donc parfaits pour l’entraînement et l’exécution de modèles d’intelligence artificielle. La plateforme logicielle CUDA de Nvidia renforce encore un peu plus son écosystème, en permettant aux développeurs de créer des applications d’IA plus efficacement.
La révolution de l’IA a créé une demande sans précédent pour les produits de Nvidia. Alors que les industries sont de plus en plus nombreuses à intégrer l’IA dans leurs activités, la technologie de Nvidia ne va pas manquer de demeurer indispensable. Sa capacité à anticiper et à tirer parti de ces tendances fait de l’entreprise un acteur clé de la construction de l’avenir. Investir dans Nvidia, c’est accompagner une entreprise qui ne se contente pas de prendre part à la révolution de l’IA, mais qui en est le moteur.
Comprendre les contributions de Nvidia à l’IA permet d’appréhender son potentiel de croissance future et les secteurs qu’elle pourrait bouleverser. Que vous soyez un investisseur expérimenté ou néophyte, Nvidia et l’IA est une saga qui mérite au moins d’être suivie. Mais, l’histoire des marchés financiers prouve que même les actions des plus grandes entreprises, qui détiennent une part de marché importante, peuvent s’effondrer. L’exemple par excellence est celui de Cisco Systems qui, après avoir dominé le marché des produits liés à l’internet, a sombré à la suite de l’éclatement de la bulle Internet et dans le sillage de l’entrée en récession de l’économie mondiale et du relèvement par la Fed de ses taux d’intérêt. Les investisseurs doivent comprendre le risque.
Nvidia se positionne comme un acteur clé du calcul informatique IA grâce à ses processeurs graphiques (GPU) qui permettent d’effectuer des calculs complexes plus rapidement que les processeurs traditionnels. Cette capacité est devenue la pierre angulaire d’une série d’applications d’IA - depuis l’apprentissage automatique jusqu’aux simulations complexes.
L’un des projets les plus avancés de Nvidia est le superordinateur de xAI. Ce supercalculateur, qui utilise le réseau Ethernet de Nvidia, permet aux universités, à l’industrie et aux start-ups de développer plus rapidement de nouvelles applications. Le supercalculateur de xAI peut être utilisé pour la recherche médicale, l’analyse prédictive pour les entreprises et les applications d’assistants intelligents.
Le supercalculateur de xAI est susceptible de pouvoir accélérer la recherche et l’innovation dans plusieurs domaines. En médecine, par exemple, il peut réduire le temps nécessaire pour mettre au point de nouveaux traitements ou prédire l’évolution des maladies. Dans le monde des affaires, il peut aider les entreprises à analyser les mégadonnées (big data) et à prévoir le comportement des clients, permettant ainsi une plus grande personnalisation des services et des produits.
L’IA générative révolutionne la création de contenu. Elle permet aux entreprises de produire rapidement et efficacement de grandes quantités de matériel visuel et textuel. Nvidia, avec les Nvidia NIM, fournit une plate-forme qui facilite considérablement cette création. Avec Nvidia NIM, les entreprises peuvent générer des contenus visuels et textuels de grande qualité, qu’il s’agisse de photos, de vidéos ou de textes.
Cela est particulièrement utile pour les sociétés de marketing numérique et de médias qui doivent créer un contenu personnalisé à grande échelle et réagir rapidement aux changements. Les équipes marketing peuvent utiliser Nvidia NIM pour créer du contenu dynamique pour les réseaux sociaux ou les campagnes en ligne, tandis que les sociétés de commerce électronique peuvent utiliser l’IA pour optimiser les descriptions de leurs produits et les visuels sur leurs plateformes.
Le secteur financier est très exigeant en matière d’analyse en temps réel de grands volumes de données. Les technologies de Nvidia aident à créer des modèles avancés de prédiction de marché qui permettent aux analystes de réagir en temps réel aux changements intervenant sur les marchés. Les puissants GPU de Nvidia permettent aux sociétés de services financiers de modéliser rapidement et avec précision des scénarios complexes, un élément essentiel pour optimiser les risques.
Les banques, les sociétés de gestion d’actifs et les startups fintech utilisent la technologie Nvidia pour améliorer leurs modèles financiers. La puissance de calcul des GPU de Nvidia leur permet d’analyser le marché avec une grande précision et de concevoir des stratégies plus compétitives et efficaces.
Dans le domaine de la robotique, Nvidia propose des technologies qui permettent de développer des systèmes robotiques avancés. Ces systèmes sont utilisés dans l’industrie pour optimiser la production, ainsi que dans la domotique où ils contribuent à rendre les activités quotidiennes plus pratiques et plus efficaces.
Par exemple, dans l’industrie automobile, les systèmes robotiques équipés de puces de Nvidia permettent d’améliorer la qualité de la production et d’accélérer les processus de fabrication. La technologie est également utilisée dans des secteurs tels que la santé, où des systèmes robotiques aident à soigner les personnes âgées ou à réaliser des fonctions d’assistance à domicile.
Les pays émergents peuvent accélérer leur transformation numérique grâce aux technologies de Nvidia, et ce, en accroissant leur compétitivité et en créant de nouveaux emplois. Grâce à l’IA et à la robotique, ces pays peuvent s’employer à améliorer leurs services de santé, à optimiser leurs processus agricoles ou à moderniser leurs transports en commun.
Nvidia participe activement la transformation numérique dans les pays en développement, en particulier en Inde. Là-bas, ses technologies aident dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la finance et des infrastructures d’IA. Cette collaboration permet de mettre en place des solutions innovantes qui améliorent la qualité de vie et créent de nouvelles opportunités pour les talents locaux en matière d’intelligence artificielle.
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Ouvrir un compte Essayer le compte démoLa popularité de Nvidia s’explique par son leadership dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA), des jeux et des centres de données. Ses GPU de pointe alimentent des technologies révolutionnaires et le boom de l’IA en a fait l’une des valeurs les plus recherchées de Wall Street.
Vous pouvez acheter des actions de Nvidia (ticker : NVDA) sur les principales places boursières, comme le Nasdaq, par l’intermédiaire de n’importe quel compte de courtage. De nombreuses plateformes proposent également des actions fractionnées, ce qui permet aux investisseurs débutants ayant des moyens limités d’investir des montants plus modestes.
Oui ! Nvidia combine un fort potentiel de croissance avec une position de leader dans des industries transformatrices comme l’IA et les véhicules autonomes. Elle est souvent considérée comme un excellent choix pour les investisseurs férus de technologie, mais n’oubliez pas d’évaluer votre tolérance au risque avant d’investir.
Les GPU de Nvidia sont les cerveaux de l’IA. Ils traitent rapidement des quantités massives de données, ce qui les rend essentiels pour l’entraînement des modèles d’IA. Des entreprises comme OpenAI et Tesla s’appuient sur les équipements de Nvidia pour réaliser des percées dans les domaines de l’IA et de l’automatisation.
Nvidia a débuté avec des GPU pour le secteur des jeux et demeure un leader dans ce domaine. Ses cartes graphiques GeForce sont très appréciées des joueurs du monde entier. Mais, aujourd’hui, Nvidia domine également l’IA, les centres de données et même la technologie automobile.
L’action de Nvidia s’envole souvent lorsque l’adoption de l’IA progresse car la société est l’un des principaux fournisseurs de matériel d’IA. Les récentes avancées dans le domaine de l’IA générative (comme ChatGPT) ont fait de Nvidia un acteur de premier plan dans le secteur technologique.
Au-delà de l’IA, Nvidia bénéficie des segments suivants :
Oui ! De nombreux ETF incluent Nvidia, en tant qu’entreprise américaine leader ddans la BigTech. Par exemple, l’iShares Nasdaq 100 UCITS ETF QQQ réplique l’évolution de l’indice Nasdaq 100, dont Nvidia est l’un des principaux constituants. Le VanEck Semiconductor SMH.UK ETF est lui aussi axé sur l’industrie des semi-conducteurs. Toutefois, il s’agit uniquement d’ETF incluant notamment Nvidia, et non d’ETF Nvidia. Nvidia ne représente qu’une petite partie de chacun d’entre eux.
Oui, mais son taux de rendement du dividende est faible. Nvidia réinvestit la majeure partie de ses bénéfices dans sa croissance, la recherche et le développement afin de consolider sa position sur le marché et de conserver son avance technologique.
Suivez les résultats trimestriels de Nvidia qui rendent compte de l’évolution de son chiffre d’affaires, de ses bénéfices et de sa croissance. Vous pouvez les trouver à la section « Investisseurs » de son site Internet ou sur les plateformes d’informations financières.
Comme tout investissement, investir dans Nvidia comporte des risques :
Il est difficile de prédire l’avenir en analysant uniquement les performances passées du cours de l’action de Nvidia. Les investisseurs se doivent d’analyser le monde de l’investissement par eux-mêmes, en acceptant le risque de tout investissement qu’ils entreprennent. L’avenir de Nvidia sera déterminé par les progrès de l’IA, l’augmentation de la demande des centres de données et son rôle dans les technologies de nouvelle génération telles que les véhicules autonomes ou le métavers.
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