Dow Jones Trading - Comment investir dans l'indice US30 ?

Introduction

Les sociétés Dow Jones créent de la richesse et donnent du travail à des centaines de millions d'Américains. Sans eux, les États-Unis perdraient leur position de leader économique. Voyons comment commencer à trader le Dow (US30).

Dans cet article, vous apprendrez :

• Qu'est-ce que le Dow Jones et comment fonctionne-t-il ?
• Type de positions sur le Dow Jones 
• Le meilleur moment pour commencer à trader le Dow Jones
• Comment commencer à trader le Dow Jones (US30) ?
• Cours de l'indice Dow Jones (US30)
• Dow Jones Heures de cotation

Le Dow Jones Industrial Average est l'un des indices boursiers les plus connus qui suivent la performance de 30 grandes sociétés américaines de premier ordre cotées au NASDAQ et au NYSE. Le nom vient de Charles Dow et Edward Jones, qui l'ont créé en 1896. L'indice est utilisé depuis plus de 100 ans par les analystes boursiers pour mesurer la force du marché boursier américain et la santé globale de l'économie. 

Lorsque l'indice a été créé, il comprenait les listes de 12 sociétés industrielles cotées en bourse qui opéraient dans les industries ferroviaire, sucrière et pétrolière, entre autres. Bien que ces entreprises semblent dépassées aujourd'hui, elles étaient des industries révolutionnaires au début du XXe siècle et la popularisation des chemins de fer a contribué à l'une des bulles spéculatives. De même, l'action du sucre était célèbre parmi les spéculateurs pour son énorme volatilité. Le sucre n'est devenu un additif largement utilisé dans le secteur alimentaire qu'au XXe siècle, lorsque Hershey's a créé la première barre de sucre en 1900, ce qui a contribué à la forte volatilité des actions liées au sucre. 

Aujourd'hui, l'indice Dow Jones a changé au-delà de toute reconnaissance, avec des sociétés technologiques comme Microsoft et Salesforce qui y sont inscrites, ainsi que des sociétés pétrolières et gazières comme Chevron. Cependant, l'indice est toujours appelé industriel, également en raison de son origine industrielle.

Voyons comment l'indice est structuré aujourd'hui et qu'est-ce qui rend le Dow Jones (US30) si populaire parmi les traders et les investisseurs ?

Qu'est-ce que le Dow Jones et comment fonctionne-t-il ?

Le Dow Jones est l'un des indices américains les plus populaires représentant 30 actions de premier plan cotées au NASDAQ ou à la Bourse de New York (NYSE).

La composition de l'indice Dow Jones change à mesure que l'économie américaine évolue. Si une entreprise décline ou perd un rôle clé dans l'économie, elle peut quitter l'indice et une nouvelle entreprise peut le rejoindre. L'indice exclut les entreprises des secteurs des transports et du secteur public.

Une société dont les actions perdent de la valeur (capitalisation en baisse) en raison d'une baisse des bénéfices ou de la performance financière peut quitter l'indice, perdant sa désignation de blue chip.  Les actions dont les valorisations sont plus élevées pèsent le plus dans l'indice. Cela signifie qu'une augmentation de la valorisation d'une société qui a un poids plus élevé dans l'indice augmentera la valeur de l'indice beaucoup plus qu'une augmentation d'une société ayant un poids plus faible. 

Historiquement, en regardant l'indice Dow, son co-fondateur Charles Dow additionnait les prix des 12 actions composant l'indice, puis divisait par douze - en calculant la valeur de l'indice à partir de cela.  Cependant, cela s'est avéré problématique face aux «opérations sur titres» telles que les fractionnements d'actions et les émissions d'actions. 

De nos jours, l'indice a un diviseur fixe et est utilisé pour un mouvement d'un point de chacune des 30 sociétés cotées dans l'indice. La valeur du diviseur fluctue et au 20 juin oscille autour de 0,151. Le Dow Jones est donc une moyenne arithmétique pondérée - contrairement au S&P 500, il ne reflète pas la capitalisation boursière des sociétés qui le composent. 

Au contraire, le Dow Jones représente la somme des prix par action des 30 sociétés divisées par le diviseur. Un changement de X points dans l'une des actions de l'indice entraîne une variation de l'indice exactement du même nombre de points. 

La formule le montre ainsi : 

Valeur de l'indice Dow Jones = cours des actions de 30 sociétés / division fixe

Quelles sociétés composent Dow Jones ?

L'indice est composé de blue-chips, c'est-à-dire des sociétés qui affichent des bénéfices stables, prévisibles et en croissance et qui sont essentielles dans leur secteur. Actuellement, l'indice comprend McDonald's et Wal-Mart ainsi que des sociétés technologiques telles que Cisco, Salesforce, Apple, Microsoft et Walt Disney.

En 1997, l'indice comprenait Wal-Mart, Hewlett Packard, Johnson&Johnson et Travellers Group.  

En 1999, Intel, Microsoft, Home Depot et SBC Communications ont fait leurs débuts dans l'indice ; Chevron et Goodyear, entre autres, ont quitté l'indice.

En 2020, ExxonMobil, Pfizer, Honeywell, Salesforce, Amgen et Raytheon Technologies ont fait leurs débuts.

En regardant historiquement les actions les plus importantes de l'indice, McDonald's est dans l'indice depuis 1987, Apple depuis 2015, IBM depuis 1979, Intel depuis 1998. JP Morgan a fait ses débuts en 1991 avec Catterpillar et Microsoft. Les actions de Proctor&Gamble ont tenu le plus longtemps (depuis 1932).

Type de positions sur le Dow Jones

Lorsque vous souhaitez commencer à trader l'indice Dow Jones, vous pouvez prendre deux positions : une position courte ou une position longue. Il est important de rappeler que les grandes nouvelles qui peuvent affecter la santé de l'économie ont tendance à faire grimper la volatilité des marchés et l'indice Dow Jones y est bien sûr sensible. La position que vous choisirez dépendra donc de vos perspectives quant à la santé globale de l'économie et à l'orientation des consommateurs et du volume des investissements. 

Position longue sur Dow Jones

Une position longue « ACHAT » est particulièrement populaire lorsque le marché est de bonne humeur et que les investisseurs se sentent en sécurité ou lorsqu'il existe des circonstances externes qui peuvent ramener un sentiment positif sur le marché. C'est à ce moment qu'un rebond peut être particulièrement dynamique.

Dans une telle situation, si vous supposez que l'économie peut connaître une amélioration du sentiment des investisseurs suite à un événement économique ou politique, vous pouvez prendre une position longue sur le Dow Jones. Habituellement, les investisseurs qui aiment le risque reviennent rapidement sur leurs investissements une fois que la situation est meilleure sur le marché.

Si en effet le sentiment du marché s'améliore, votre prédiction sera correcte et vous feriez un profit en pariant sur la hausse des prix de l'indice Dow Jones (US30). À l'inverse, si vous deviez prendre une position longue et que le marché craint un repli, votre position enregistrerait probablement une perte.

Position courte sur Dow Jones

Une position courte « VENTE » est particulièrement populaire lorsqu'il y a de la peur et de l'incertitude sur le marché ou lorsqu'il existe des circonstances externes qui pourraient provoquer le retour d'un sentiment négatif.

Dans une telle situation, si vous supposez que l'économie pourrait connaître une forte détérioration du sentiment des investisseurs suite à une annonce économique ou politique, vous pouvez prendre une position courte sur le Dow Jones (US30). De cette façon, vous pouvez mettre en place des stratégies de trading pour des événements mondiaux spécifiques qui pourraient augmenter ou diminuer considérablement la volatilité des prix des actifs. 

Si la peur est bien présente sur le marché, votre prédiction sera correcte et vous ferez un profit en pariant sur une baisse du prix de l'indice Dow Jones. A l'inverse, si vous prenez une position courte mais que le marché va encore monter, votre position enregistrera une perte.

Meilleur moment pour commencer à trader le Dow Jones

L'indice Dow Jones a tendance à connaître des mouvements de prix beaucoup plus légers que les autres indices américains en raison de la nature des grandes entreprises qui y sont cotées. Ce sont pour la plupart des entreprises avec une longue histoire, qui ont une sorte de leadership dans le secteur comme Microsoft, Chevron ou McDonald's. De ce fait, dans les périodes de panique ou de situations instables dans le monde, le Dow Jones perd moins que les autres indices américains. Cependant, les investisseurs abandonnent généralement les actifs risqués pendant un certain temps et se tournent vers des investissements ou des liquidités plus stables. 

L'indice Dow Jones est également sujet à des rebonds dynamiques des prix lorsque le sentiment positif revient sur le marché. Cela peut être attribué à des facteurs macroéconomiques qui incitent les investisseurs à revenir investir dans les meilleures entreprises de Wall Street. Les sociétés cotées au Dow Jones créent le cœur de l'économie américaine. Parfois, d'importants capitaux reviennent d'abord sur des actions moins risquées, de sorte que des indices comme le NASDAQ ou le Russell 2000 peuvent être même à quelques pas de la croissance du Dow Jones lorsque les indices rebondissent. Le Dow Jones fournit des rendements élevés mais pas aussi élevés que ceux du NASDAQ, mais il a un modèle moins risqué (le rapport risque/récompense fonctionne).

C'est certainement le bon moment pour s'intéresser au trading de l'indice Dow Jones pendant les périodes de panique, qui provoquent une forte vente d'actions de grandes entreprises qui fournissent de bonnes solutions commerciales depuis des décennies. Un grand nombre d'investisseurs à contre-courant à la recherche d'un renversement de tendance peuvent prendre d'importantes positions longues « ACHAT » en prévision d'un rebond des prix. De même, en cas d'euphorie lorsque l'indice atteint des sommets historiques, les traders aimant le risque peuvent rechercher une période de faiblesse sur les marchés mondiaux pour prendre des positions courtes de « VENTE » sur le Dow Jones, pariant sur la baisse de la croissance économique américaine.

Les moments intéressants pour commencer à trader le Dow Jones sont lorsque les plus grandes sociétés de l'indice publient leurs résultats financiers trimestriels ou annuels, ainsi que des événements mondiaux pouvant entraîner une forte volatilité, tels que les réunions de la FED, les grandes réunions politiques ou diverses crises militaires.

Comment commencer à trader le Dow Jones (US30) ?

Le trading du Dow Jones est possible sur notre plateforme de trading xStation où vous pouvez commencer à trader tous les plus grands indices américains en concluant des transactions CFD (contrat pour différences) sur l'instrument US30 et utiliser l'effet de levier. En tradant le Dow Jones, vous pouvez profiter de la volatilité du marché et des positions ouvertes lors de mouvements de prix très rapides. L'effet de levier est très risqué, mais bien sûr, il peut multiplier les bénéfices d'un day trader. Le trading du Dow Jones (US30) est dédié aux traders actifs qui n'ont aucun problème avec la volatilité du portefeuille causée par l'effet de levier financier.

Grâce à l'effet de levier de 1:20, vous n'aurez besoin que d'une marge de 5 % pour ouvrir une position. En utilisant 1000 USD, vous ouvrirez une position d'une valeur de 20 000 USD. En raison des instruments CFD à effet de levier, le revenu potentiel de la position peut également être élevé, mais la perte potentielle peut également être plus élevée. Le trading du Dow Jones (US30) donne aux traders la possibilité d'ouvrir des positions courtes et longues. Les positions courtes donnent aux traders la possibilité de réaliser des bénéfices lorsque les prix du marché baissent.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les CFD et l'effet de levier financier, vous pouvez lire les informations ici : https://www.xtb.com/fr/formation/quest-ce-que-le-trading-sur-cfd

Les seuls frais que vous encourez pour ces transactions sont le spread (différence entre le prix d'achat ASK et le prix de vente BID) et les points de swap. L'écart est très faible et coûte quelques centimes en fonction de la taille de votre position. Les points de swap sont les coûts encourus par le courtier pour financer les positions à effet de levier ; les swaps sont imputés quotidiennement à la position ouverte sur l'instrument Dow Jones.

En tradant des contrats Dow Jones, vous pouvez profiter de la volatilité et des positions ouvertes même lors de mouvements de prix très rapides. L'effet de levier est un instrument à haut risque et peut entraîner des pertes, mais peut également multiplier les bénéfices d'un day trader. 

Le trading du Dow Jones est spéculatif et pour les traders actifs, seules les fluctuations de prix comptent sur cet instrument. Ce type de contrat est un accord financier qui verse la différence de prix de règlement entre une transaction ouverte et fermée sans aucune livraison physique de l'instrument négocié. 

Le trading en ligne vous permet de commencer à trader le Dow Jones sans quitter votre domicile, sans aucune commission et avec de faibles spreads. En raison également de la liquidité élevée du marché Dow Jones (US30), vous pouvez clôturer votre position en un clic de souris à tout moment lorsque le marché est ouvert. C'est pourquoi le trading en ligne de contrats US30 est de plus en plus populaire.

Investissement Dow Jones Stocks

Le trading avec effet de levier sur les indices comporte bien sûr un risque élevé, mais des positions bien prises peuvent donner des rendements très élevés sur un tel investissement. Pour les investisseurs qui ne sont pas très actifs et ne préfèrent que l'investissement passif dans l'indice Dow Jones, nous proposons également des ETF donnant une exposition aux États-Unis. L'Indice industriel Dow Jones tel que l'ETF cumulatif iShares Dow Jones Industrial UCITS ETF CIND.UK CNDX.UK ou l'ETF CFD SPDR Dow Jones Industrial Trust DIA.US qui suit les prix de l'indice Dow Jones et s'adresse aux investisseurs plus risqués. Vous pouvez en savoir plus sur l'investissement dans les ETF ici : https://www.xtb.com/fr/formation/etf-trading.

Nous proposons également des actions des 30 sociétés cotées sur le Dow Jones, notamment UnitedHealth Group UNH.US, Goldman Sachs GS.US, Home Depot HD.US, McDonald's MCD.US, Chevron CVX.US, Caterpillar CAT.US, Boeing BA.US et beaucoup plus.

Cours de l'indice Dow Jones (US30)

L'indice US30 (Dow Jones) n'est pas un instrument très volatil, mais le prix fluctue quand même lorsque le marché est ouvert. En raison également de l'effet de levier financier sur les CFD, le suivi de la cotation US30 est très important pour les traders. Sur xStation, nous fournissons des cotations en temps réel pour les contrats à terme sur le Dow Jones en proposant des CFD sur l'instrument US30.

Dow Jones Heures de cotation

Qu'en est-il des heures de trading disponibles sur le Dow Jones (US30) ? Cette information est importante pour tous les traders. Le trading US30 est disponible 4 jours par semaine de 00h05 CET à 23h00 CET avec une courte pause entre 22h15 CET et 22h30 CET du lundi au jeudi, et de 00h05 CET à 22h00 CET - le Vendredi. Le trading US30 n'est bien sûr pas disponible le week-end sur notre plateforme car le marché à terme du Dow Jones est fermé le week-end. Le prix US30 est statique lorsque le marché est fermé. À tout autre moment, les prix fluctuent constamment.

Le meilleur moment pour commencer à trader activement le Dow Jones sur des instruments CFD US30 est pendant les périodes de très forte volatilité lorsque les investisseurs ressentent des émotions extrêmes et qu'un volume élevé entre sur le marché. Lorsque la peur ou la cupidité est sur le marché, le volume de l'indice Dow Jones augmente. Cette situation représente une grande opportunité pour les traders sensibles au risque, qui utilisent l'effet de levier pour prendre d'importants bénéfices sur des positions longues mais aussi courtes. 

La peur croissante pourrait être influencée par la publication de nouvelles politiques ou macroéconomiques négatives. Le Dow Jones n'est pas l'indice le plus volatil (par exemple Par rapport au NASDAQ) mais le prix de l'action peut toujours être très élevée, en particulier pendant les marchés baissiers. L'indice est composé de sociétés industrielles américaines qui ont tendance à être peu volatiles et qui occupent des positions fortes sur le marché boursier. Mais lorsque la peur augmente et est directement liée à des questions macroéconomiques et politiques, par exemple des informations sur la politique monétaire de la FED ou des informations sur un conflit mondial ou une crise politique, même les entreprises industrielles centenaires commencent à chuter. Cela se produit généralement en raison du sentiment négatif des consommateurs qui anime le secteur industriel. Lorsque la demande de logements, de voitures ou de transports diminue, le Dow Jones est confronté à la récession. La faiblesse des données économiques et les tensions géopolitiques sont toujours le signe de grands mouvements sur le Dow Jones. Mais les mouvements de prix du Dow Jones à la hausse peuvent être dynamiques lorsque les données économiques montrent que les investisseurs croient à nouveau à la force économique et que la demande se stabilise. Ces moments-là, les investisseurs se sentent à nouveau en sécurité et reviennent à des investissements boursiers risqués. 

Ce matériel est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de la loi du 29 juillet 2005 sur le commerce des instruments financiers. (c.-à-d. Journal des Lois 2019, point 875, tel que modifié). L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 81% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi.